El protocolo familiar: una arma exponencial para la Empresa Familiar

Armonizar las relaciones familiares con los intereses de la empresa puede ser complejo. Desde resolver conflictos hasta planear meticulosamente el relevo generacional, cada acción demanda cuidado y una perspectiva de futuro.

El protocolo para empresas familiares se revela como un recurso esencial. Más allá de ser un mero documento legal, actúa como una guía que proporciona la estructura y orientación necesarias para manejar con efectividad y certeza las complejidades del entorno empresarial y familiar. Este protocolo te entrega un plan exhaustivo para administrar tanto los elementos prácticos como emocionales de tu negocio, asegurando tranquilidad y confianza para prosperar en el futuro.

Puntos de vista más importantes

 A la hora de abordar el Protocolo Familiar, los puntos más importantes serían los siguientes:

1) Valores y Visión Familiar

Discutir y definir los valores fundamentales de la familia y cómo estos influyen en la gestión y visión de la empresa. Es importante que todos los miembros compartan una visión común o entiendan cómo sus diferencias pueden complementarse.

2) Estructura de Gobierno

Determinar quién tomará decisiones clave y cómo organizarse. Esto incluye definir roles para un consejo de familia, consejo de administración y la dirección ejecutiva.

Establece cómo se manejarán los conflictos de intereses.

3) Reglas de Entrada y Salida

Establecer criterios claros y justos para la entrada de familiares al negocio, incluyendo educación necesaria, experiencia laboral externa, y otros requisitos.

Define también las condiciones bajo las cuales los miembros de la familia pueden salir de la empresa y cómo se valorarán sus participaciones.

4) Políticas de Empleo y Roles

Clarificar las políticas de empleo para los miembros de la familia, incluyendo salarios, beneficios y evaluaciones de desempeño.

Discute las expectativas de roles y responsabilidades para cada posición que un miembro de la familia puede ocupar.

5) Educación y Desarrollo

Planificar la formación continua de los miembros de la familia para asegurar que estén bien preparados para sus roles. Esto puede incluir educación formal, entrenamiento en liderazgo y aprendizaje práctico dentro de la empresa.

6) Distribución de Beneficios

Acordar cómo se distribuirán los beneficios entre los miembros de la familia y cómo se reinvertirán en la empresa.

Considera políticas para dividendos, reinversiones y fondos de reserva.

7) Plan de Sucesión

Discutir y planificar la sucesión para los roles clave, incluyendo la dirección de la empresa. Esto debe incluir tanto los escenarios previstos (jubilación) como los imprevistos (enfermedad o fallecimiento).

8) Mecanismos de Resolución de Conflictos

Establecer un proceso formal para la resolución de conflictos, posiblemente incluyendo mediación externa o consejería, para asegurar que los desacuerdos no afecten negativamente la operación de la empresa o las relaciones familiares.

9) Revisión del Protocolo

Acordar cómo y cuándo se revisará el protocolo familiar para asegurarse de que sigue siendo relevante y efectivo ante cambios en la familia o la empresa.

Involucrar a todos  en cada uno de estos puntos y permitirles expresar sus opiniones y preocupaciones puede ayudar a garantizar que el protocolo final sea equitativo y aceptado por todos. Esto no solo fortalecerá la estructura de la empresa sino también la unidad familiar.

Escrito por Luis Tomás Romo Casas, CEO, economista y tax consultant en Ponter Abogados